몽현사, 꿈이 이루어지는 나라, 바쿠는 사람들의 꿈을 이루게 해주고 그들의 현실을 먹어버린다.
삼장법사는 돌아가신 어머니와 만나고, 팔계는 줄지 않는 음식을, 오정은 여인들과 함께한다. 꿈이 이루어지면 천축국으로 갈 필요가 없다는 삼장법사에게 오공은 할말을 잊었다. 삼장법사가 어머니와 대화를 나누면서 친구들을 배신할 수 없다고 하자 어머니는 너만 행복하면 그만이라고 한다. 하지만,
꿈꾸는 자에게 내일은 없다. 과거의 꿈에 머무는 자에게 내일은 없기 때문이다.
삼장법사는 스스로의 힘으로 꿈을 이기고 손오공과 힘을 합쳐 바쿠를 물리친다. 꿈에서 깨어난 사람들은 현실로 고통받지만, 그걸로 된 것이다. 현실로부터 도망가는 꿈이란 우리에게 내일을 뺏어갈 뿐이다.
삼장법사의 꿈은 천축국으로 불경을 가지러 가는 것으로 확고해졌다. 오공의 꿈은 사람이 되는 것이란다. 오호.