요천대왕이 삼장법사를 잡으려 한다.
온천나라의 세 자매가 온천의 주인을 찾는다며 저팔계를 유인한다.
진심으로 자신을 좋아한다고 생각한 저팔계, 하지만 그것은 돌로 변한 어머니와 약혼자를 구하기 위한 속임수였다. 실제로는 돼지 알러지까지 있었다. 이를 모르는 저팔계는 천축국에 가는 대신 온천의 주인이 되기로 결심하고 만다. 저팔계는 마음의 큰 상처를 입고..하지만 진심으로 자신을 생각해주는 여인의 마음에 감동받아 마음을 추스린다. 좋아한 것은 자신의 일이다. 자신의 감정은 자신이 책임져야 한다. 자신이 좋아했던 사람을 보호하고 진심으로 걱정해주는 것은 감정을 책임지는 일이다. 마지막에 나타나 요천대왕을 끌고 가는 노자, 세 자매의 어머니에게 관심을 보인다. 50 넘은 나이도 괜찮다나? 괜찮겠지. 당신 나이도 만만치 않을 테니.. 농담.